Résumé : L'Epouvanteur recoit une lettre de menace de Morgan, un ancien apprenti, qui lui reclame quelque chose lui appartenant . Or, la mauvaise saison arrive dans le Comte, et John Gregory decide d'aller vivre avec Tom dans sa maison d'hiver. Une fois sur place, l'Epouvanteur delivre Meg, une tres belle sorciere lamia enfermee dans la cave, dont Tom avait decouvert dans le volume precedent - en lisant en douce le journal de son maitre - que celui-ci en avait ete follement amoureux ! Chaque matin, Meg doit boire une drogue, qui lui ote la memoire et l'empeche de se souvenir qu'elle est une lamia. Tout irait pour le mieux, malgre une saison hivernale particulierement rude, si l'Obscur ne montait pas en puissance dans le Comte. Quelqu'un tente d'eveiller Golgoth, un ancien dieu, appele aussi le Seigneur de l'Hiver, afin de faire regner sur le pays un hiver sans fin. Tres vite, tout vire au cauchemar. L'Epouvanteur est gravement blesse en luttant contre un gobelin lanceur de pierres. Tom se retrouve sous l'emprise du sinistre Morgan, un puissant necromancien, a qui les esprits des morts obeissent. Ce dernier menace de tourmenter l'esprit du pere de Tom, recemment defunt, si le garcon ne vole pas dans le grenier de l'Epouvanteur un grimoire contenant le rituel qui fera apparaitre Golgoth. Heureusement, Tom va pouvoir compter sur l'aide d'Alice, son amie, et d'Andrew, le serrurier, frere de John Gregory, qui s'est installe dans un village proche, pour se sortir de cette tres mauvaise posture.